Tanner Servicios Financieros 1j6a2a

Tecnico Financiero Alumnos Jenny García Caviedez Osvaldo Baeza Contreras Cristian Garay Romero     Profesor: Eduardo Jara Sanderson Taller de Negocios Financieros Viña del Mar, Abril 22 de 2016

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RESUMEN     El presente trabajo se basa en un análisis económico, financiero de la empresa Tanner Servicios Financieros S.A institución financiera no bancaria que presta servicios de factoring nacional e internacional, leasing, creditos corporativos y automotriz, corredores de bolsa de productos, de seguros y comercio exterior.   Tanner es una entidad no bancaria con altos porcentajes de crecimiento y partipacion en el mercado consolidandose cada año en diferentes zonas del país y aumentando su cartera de clientes.   A través de este informe se analizara con más detalle su funcionamiento y el de sus lineas de negocio aplicando conocimientos de estudio de estados financieros a partir de los cuales se propone una nueva idea de negocio que pretende apoyar su actual crecimiento y posiiconamiento en el mercado.   Taller de Negocios Financieros Viña del Mar, Abril 22 de 2016

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PANORAMA ECONOMICO ACTUAL

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•

China se desaceleró mas de los esperado devaluando su moneda y afectando al cobre.

• Las economías que mas crecerán en este año serán Bolivia, Perú y Colombia.

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Quien es Tanner Servicios Financieros S.A?

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SUCURSALES

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Gobierno Corporativo Directorio

Comité de Auditoría

Comité de Crédito

Comité de Riesgo Operaciona l

Comité de Cumplimien to

Comité de Activos y Pasivos (CAPA) Taller de Negocios Financieros Viña del Mar, Abril 22 de 2016

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Actividades y Negocios Colocaciones Consolidadas

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Factoring

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Leasing

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Créditos Corporativo y Automotriz

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• • • • • •

Otros Negocios Inversiones Tanner Corredores de Bolsa Tanner a de Fondos Privados Tanner Asesorías e Inversiones Tanner Corredores de Seguros Tanner Comercio Exterior Taller de Negocios Financieros Viña del Mar, Abril 22 de 2016

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Diversificacion por segmento de negocio 4% 14%

24%

CLP 792.357 Millones

Factoring Credito automotriz Credito empresas Leasing Otros deudores

31% 27%

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Filiales

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RESULTADOS TANNER 2015 Cifras consolidadas/$ millones

RESULTADOS DEL EJERCICIO

2013

 

 

Ganancia Bruta (Margen bruto)

 

55.990

 

 

Gastos de istración y Ventas

Var% 2015 2015/2014

2014

2013

 

50.930

-12%

-36.022

14%

 

 

Colocaciones Volumen bruto de operaciones

 

Número de clientes  

Otros Ingresos (gastos)

 

2.083

 

 

 

29.607 2013  

Mora > 30 días / Colocaciones Utilidad Neta Mora > 90 días / Colocaciones  

5.720

10,10% 24.551 5,10%

 

53.561

51.202

-4%

236%

20.629 2015

-27%

7,70% 20.313 5,00%

-22%

 

 

 

1.161

10,10% 26.089 5,70%

 

ROE

11,90%

11,70%

8,60%

ROA

3,40%

3,20%

2,10%

Leverage

2,50%

2,60%

3,00%

 

Total Activos

 

 

16% 1%

 

1.124

985

-12%

956.505

19%

237.379

6%

 

28.130 2014

 

 

 

50.588

Número de colaboradores Ganancia antes de Impuesto INDICES

 

 

1.703

 

 

 

570.618 684.704 792.357 1.427.395 1.693.014 1.711.213

 

-31.713

 

 

Var% 2015 2015/2014

2014

 

58.140

-28.466

SALDOS AL CIERRE DE AÑO

 

Patrimonio

 

719.947

 

 

803.679

 

206.869

 

223.160

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Tanner mantiene una posición de liderazgo en la industria del Factoring Clientes 2015 por actor (#) BCI

4953

Colocaciones miles de millones (CLP) Bco. de Chile 300 250 200 150 100 50 0

73

60

147

2012

185

2013 Local

203

2014 Internacional

Bco. security

2103

Santander

2075

Tanner 33

56

2916

1880

Incofin

1154

Banco Bice 160

2015

842

Corpbanca

357

BBVA

383

Bco. Internacional

268

Itau

268

Scotiabank

223

Consorcio

123 0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

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El negocio automotriz se mantiene estable a pesar de caída en ventas de autos nuevos

Colocaciones Tanner (CLP miles de millones) Colocaciones netas por actor (miles de millones CLP) 250 200

203

217

215

FORUM

687

176

150

Tanner

211

100 50

GMAC

121

0 2012

2013

2014

2015

0

100

200

300

400

500

600

700

800

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Leasing crece un 29%, concentrado principalmente en el negocio inmobiliario, nicho de menor riesgo Colocaciones Tanner (CLP miles de millones) 120

111

100 80

80 60

Mix de productos 2015 (CLP miles de millones)

86

41%

Mercado

7%

6527

52%

55

40 Tanner

20 0 2012

2013

2014

2015

52%

27%

21%

11 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Maquinaria y equipos

Vehiculos

Inmoviliario

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Aumento de colocaciones de créditos en un 162%

Colocaciones (CLP miles de millones) 242

248

Margen bruto sobre colocaciones promedio Colocaciones Tanner (%)

4.6%

3.3%

190

2.7% 95

2014

1.3%

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

2014

2Q 2015

3Q 2015

4Q 2015

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IDEA DE GESTION DE NEGOCIOS Marketing a través de redes sociales

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Comparación Tanner vs Forum Financiamiento

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Beneficios

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Costo de Créditos Total por $6.400.000 sin seguro desgravamen 24 meses

Con seguro

Tanner Servicios Financieros S.A. desgravamen Forum Servicios Financieros S.A.

36 meses

48 meses

8.223.408 9.148.428 10.331.376 24 8.434.848 9.378.900 10.381.680 meses 36 meses 48 meses

Tanner Servicios Financieros S.A. 8.371.776 Por $ 4.000.000 sin seguro desgravamen Forum Servicios 24 Financieros S.A. 8.534.856 meses Forum Servicios Financieros S.A. 5.469.840 Con seguro desgravamen Tanner Servicios 24 Financieros S.A. 5.702.424 meses Forum Servicios Financieros S.A. 5.533.656 Tanner Servicios Financieros S.A. 5.804.424

9.346.896 10.352.928 9.528.876 10.581.600 36 meses 48 meses 6.122.808

6.860.352

6.494.328 36 meses

7.344.336 48 meses

5.804.424 6.987.936 6.634.188 Taller de Negocios Financieros Viña 6 7.502.544

del Mar, Abril 22 de 2016

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Total Gastos Operacionales

Forum Servicios Financieros S.A. Tanner Servicios Financieros S.A.

$4.000.000 24 36 48 meses meses meses 249.09 249.09 249.09 6 6 6 249.49 249.49 249.49 8 8 8

Desglose Gastos Operacionales

$6.400.000 24 36 48 meses meses meses 258.73 258.73 258.73 5 5 5 117.57 129.61 141.66 0 8 7

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Morosidad Cartera

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Presencia en medios digitales

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ANALISIS FODA DEBILIDADES

FORTALEZAS

 

 

1.      Tramitación más compleja en la solicitud de crédito. 2.      Plazo máximo 60 cuotas.

1.      Alta participación a nivel Geográfico en Chile, más de 30 oficinas entre zonas norte, centro y sur. 2.      Posicionamiento en el mercado de Leasing y Factoring, permitiendo una amplia cartera de clientes.

3.      Gastos Operacionales Mayores en el Largo Plazo.

3.      Alta experiencia y trayectoria en el mercado, mas de 90 años.

 

  AMENAZAS

1.      Masiva participación en redes sociales de su principal competidor Forum. 2.      Alto crecimiento de uso tecnológico y principalmente de redes sociales. 3.      Mayor exigencia de futuros clientes en cuanto a agilidad y rapidez en tramitación de créditos.

OPORTUNIDADES

1.      Facilidad en el a tecnologías y redes sociales de posibles clientes. 2.      Diversas cantidades de redes sociales en la actualidad en las cuales incursionar y obtener más participación de mercado. 3.      Posibilidad de hacer convenios Taller de Negocios Financieros Viña empresariales para ofrecer créditos a del Mar, Abril 22 de 2016 empleados, con descuentos por planilla, asegurando la recuperación de créditos.

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DESARROLLO DE ESTRATEGIAS

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DESARROLLO DE LA ESTREGIA SELECCIONADA Estrategia Ofensiva Fortaleza y Oportunidad

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DESARROLLO DE LA ESTREGIA SELECCIONADA Estrategia Ofensiva Fortaleza y Oportunidad  Optimización de la presencia Online de Tanner.  Incentivar ventas a través de búsquedas con palabras claves y relacionadas al producto.  Potenciar la marca a través de remarketing.  Aumento de trafico web  Aumento de os  Aumento de llamados Taller de Negocios Financieros Viña del Mar, Abril 22 de 2016

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$ 499.900 $ 299.900 $ 159.900 $ 6.000.000 $ TOTAL ANUAL 6.959.700

Plan Plus Google adWords Posicionamiento SEO Plan Plus Redes Sociales 1 Persona Control-Gestión estrategia

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RESULTADOS DESPUES DE APLICADA LA ESTRATEGIA

Colocaciones Tanner (CLP miles de millones) 300 250 200

203

217

215

2014

2015

249.24 234.94 241.98 228.09 221.45

176

150 100 50 0 2012

2013

2016

2017

2018

2019

2020

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RESULTADOS DEL EJERCICIO

 

2015

2016

2017

2018

2019

2020

M$

M$

M$

M$

M$

M$

Ingresos de actividades ordinarias

223.893.599

230.610.407

237.528.719

244.654.581

251.994.218

259.554.045

Costo de ventas

185.040.148

190.591.352

196.309.093

202.198.366

208.264.317

214.512.246

38.853.451

40.019.055

41.219.626

42.456.215

43.729.901

45.041.798

-11.753.022

-12.105.613

-12.468.781

-12.842.844

-13.228.130

-13.624.974

2.224.152

2.290.877

2.359.603

2.430.391

2.503.303

2.578.402

Provision por riesgo de creditos

-13.760.851

-14.173.677

-14.598.887

-15.036.853

-15.487.959

-15.952.598

Ganancia Bruta (Margen bruto)

15.563.730

16.030.642

16.511.561

17.006.908

17.517.115

18.042.629

-10.536.254

-10.859.342

-11.184.912

-11.520.249

-11.865.647

-12.221.406

147.735

152.167

156.732

161.434

166.277

171.265

5.175.211

5.323.467

5.483.381

5.648.093

5.817.746

5.992.488

Ingreso Neto por Intereses y Reajustes Gasto neto por comisiones Otros ingresos operacionales

Gastos de istración y Ventas Otros Ingresos (gastos) Ganancia antes de Impuesto

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Proyección 2015

Proyección 2020

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