Plan De Exportacion De Miel Natural A Estados Unidos 3a2e40

UNIVERSIDAD LA SALLE

Lic. En Comercio y Negocios Internacionales PRESENTA: “Plan de exportación de miel natural a Estados Unidos”

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INDICE INDICE ........................................................................................................................................................... 2 INTRODUCCION ........................................................................................................................................... 4 CAPITULO I: MARCO METODOLÓGICO.................................................................................................. 5 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ................................................................................................................. 5 1.2 OBJETIVO GENERAL. .................................................................................................................................... 6 1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. ............................................................................................................................ 6 1.4 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO .................................................................................................................... 6 1.5 MARCO REFERENCIAL. ................................................................................................................................. 7 CAPITULO II: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO ...................................................................................... 8 2.1 DEFINICIÓN DE MIEL ..................................................................................................................................... 8 2.1.1 Las abejas ........................................................................................................................................... 8 2.1.2 Los Productos de la Colmena .......................................................................................................... 9 2.1.2.1 La Miel ............................................................................................................................................................9 2.1.2.2 La Cera...........................................................................................................................................................9 2.1.2.3 La Jalea Real ................................................................................................................................................9 2.1.2.4 El Propóleo ....................................................................................................................................................9 2.1.2.5 El Polen ..........................................................................................................................................................9 2.1.2.6 El Veneno ....................................................................................................................................................10 2.1.2.7 Polinización..................................................................................................................................................10

2.2 CLASIFICACIÓN DE LA MIEL ........................................................................................................................ 10 2.3 PROCESO DE EXTRACCIÓN Y ENVASADO DE LA MIEL ................................................................................. 11 2.4 COMPOSICIÓN DE LA MIEL DE ABEJA .......................................................................................................... 12 2.5 PROPIEDADES DE LA MIEL .......................................................................................................................... 12 2.5.1 Tonificante ......................................................................................................................................... 13 2.5.2 Bactericida, antiséptico y cicatrizante ........................................................................................... 13 2.5.3 Antiinflamatoria y emoliente ........................................................................................................... 14 2.5.4 Expectorante y antitusivo eficaz .................................................................................................... 14 2.5.5 Digestiva y laxante ........................................................................................................................... 14 2.5.6 Relajante e inductora del sueño .................................................................................................... 15 2.5.7 Mineralizante..................................................................................................................................... 15 2.5.8 Prebiótica .......................................................................................................................................... 16 2.5.9 Antioxidante ...................................................................................................................................... 16 2.6 USOS DE LA MIEL DE ABEJA ........................................................................................................................ 16 2.7 ESTADOS PRODUCTORES DE MIEL ............................................................................................................. 17 2.8 PRECIOS NACIONALES DE LA MIEL ............................................................................................................. 18 2.9 CRECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE LA MIEL. ........................................................................ 19 CAPITULO III: SELECCIÓN DEL MERCADO ..........................................................................................21 3.1 SELECCIÓN DE PAÍS META .......................................................................................................................... 21 3.2 ANÁLISIS DEL PAÍS META ............................................................................................................................ 22 3.2.1 Ficha Técnica de Estados Unidos (CIA, 2013) ............................................................................ 22 3.2.1.1 Geografía .....................................................................................................................................................23 3.2.1.2 Personas y Sociedad .................................................................................................................................24 3.2.1.3 Gobierno ......................................................................................................................................................28 3.2.1.4 Economía .....................................................................................................................................................31

CAPITULO IV: ESTUDIO DE MERCADO DE LA MIEL EN ESTADOS UNIDOS .................................36 4.1 REQUISITOS Y BARRERAS DE ....................................................................................................... 36 4.1.1. Regulaciones de importación y normas de ingreso (Prochile, 2012) ...................................... 36

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4.1.1.1 Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por la FDA ...............................36 4.1.1.2. Cumplimiento con la ley de seguridad de la salud pública y preparación de respuesta ante el bioterrorismo .............................................................................................................................................................36

4.1.2 identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas ............................................................................................................ 38 4.1.2.1 Reglas y registro etiquetado .....................................................................................................................39 4.1.2.2 Regulaciones específicas para miel ........................................................................................................40

4.2 CARACTERÍSTICAS DE PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ............................................................................ 41 4.2.1 Potencial del producto. .................................................................................................................... 41 4.2.1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto .............................44 4.2.1.3 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. ....................................................................44

4.3 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN (PROCHILE, 2012) ..................................................... 45 4.4 ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA...................................... 47 4.5 SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES ....................................................................................................... 48 CONCLUSIONES .........................................................................................................................................51 SIGLARIO .....................................................................................................................................................52 BIBLIOGRAFIA ............................................................................................................................................53

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INTRODUCCION La exportación hoy en día permite que los países generen una ventaja competitiva mediante la expansión de sus productos a nuevos mercados. La miel mexicana es reconocida en los mercados internacionales como una de las mejores, gracias a las estrictas normas de calidad y control con la que es producida. La miel en México se produce en casi todo el territorio nacional, la tecnificación de la industria, la variedad y temporalidad de la producción de miel varía a lo largo del país, pero se puede asegurar que se produce miel de distintas variedades, con calidad de exportación, durante todo el año, ajustándose a los ciclos de abastecimiento de Estados Unidos. Debido a la gran demanda de miel natural que se presentó en Alemania durante la última década, la mayoría de los productores mexicanos de miel concentraron sus actividades al mercado alemán ya que, en ese momento representaba una muy buena oportunidad de mercado, era un mercado con una gran demanda y que compraba a un muy buen precio. Pero, durante los últimos 3 años la demanda de Alemania no se ha incrementado en proporción con la producción de miel en México, lo que obliga a los productores a buscar nuevas opciones de mercado. La finalidad del presente Plan es demostrar la viabilidad que existe en el mercado estadounidense para la exportación de miel mexicana. Al tomar lectura de este Plan de Exportación se pretende ofrecer al lector los conocimientos necesarios para poder incursionar en el mercado internacional y lograr posicionar su producto en el mercado y estatus que desea con base a lo investigado y así lograr una correcta toma de decisiones.

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CAPITULO I: Marco Metodológico 1.1 Planteamiento del problema En los últimos 6 años la exportación de miel natural en México ha incrementado un 21% (TradeMap, 2012) teniendo como destino principal Alemania, sin embargo la producción de miel natural en México está creciendo a un ritmo mayor de lo que crece la demanda de miel en Alemania. Es por esto que el motivo principal de este proyecto es determinar nuevos mercados para la miel natural producida en México, con la finalidad de ofrecer una nueva propuesta viable de mercado potencial. México se ubica entre los principales países productores y exportadores de miel a nivel mundial, ocupando en el 2012 el 6° lugar como productor y 3° como exportador. (Economista, 2012) México ha registrado una producción promedio en los últimos 10 años de 55.9 miles de toneladas; exportando un promedio anual en el mismo periodo de 25.11 miles de toneladas lo que permitió un ingreso a nuestro país de $62.9 millones de dólares como promedio anual. (SAGARPA, 2012) Alrededor de un 50% de la producción mexicana de miel se concentra en las cinco entidades del sudeste: Campeche, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán, Teniendo este último el liderazgo nacional con más de 10 mil toneladas (SAGARPA, 2012). Sobresalen además, con más de mil toneladas cada uno: Colima, Guanajuato, Hidalgo, Michoacán, Morelos, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas. Reunidas estas 17 entidades representan alrededor del 90% de la producción nacional. (SAGARPA, 2012) Existen grandes beneficios de la exportación de miel entre los que sobresalen:  La apicultura registra un crecimiento mundial continuo. Comparado con otros sectores de la agricultura mundial.  El mercado internacional de este producto y sus derivados está en expansión y cada vez es mayor la demanda de miel en el extranjero.  La miel de abeja mexicana es de las más cotizadas en el mundo, es la preferida por el mercado estadounidense y europeo.  El clima de nuestro país es muy favorable para esta actividad debido a que cuenta con vegetación nectarífera abundante y variada. 5

 En la actualidad, la apicultura nacional se encuentra entre los tres primeros lugares en el subsector pecuario como generadora de divisas por la exportación de miel. 1.2 Objetivo General. Diseñar un Plan de Exportación que nos permita demostrar la viabilidad de exportar miel natural mexicana a los Estados Unidos con la certeza de que el producto se posicionara rápidamente. 1.3 Objetivos Específicos.  Determinar la importancia de la miel a nivel mundial.  Determinar las características del mercado meta.  Realizar una investigación de mercado de la miel en el mercado Estadounidense.  Diseñar las estrategias para exportar  Seleccionar

la

logística

más

adecuada

para

ingresar

al

mercado

Estadounidense.  Determinar los trámites de exportación de miel a Estados Unidos. 1.4 Justificación del proyecto La Miel Mexicana es desde hace más de 70 años muy apreciada en los mercados internacionales debido a sus cualidades aromáticas, sabor y consistencia. Desde la miel “cremosa” del Altiplano, cosechada durante el otoño; las mieles de azahar de primavera de las zonas citrícolas de Veracruz y Tamaulipas; miel de campanita de Oaxaca, Puebla y Guerrero; hasta las aromáticas mieles de la Península como Haabín, Tzitzilche, Xtabentun y Tajonal, sin olvidar la miel de mangle de las diferentes costas mexicanas. Toda la Miel Mexicana tiene un mercado que puede ser el nacional, pero principalmente el internacional, ya que se exporta más del 60% de la producción nacional. (ASERCA, 2013) Estados Unidos reconoce los altos estándares de calidad de la miel mexicana, por lo que la demanda de este producto creció 101% entre el 2011 y el 2012. (TradeMap, 2012). De hecho, hoy Estados Unidos es el principal importador de miel en el mundo, adquiriendo el 25% de las importaciones de miel en el mundo. (TradeMap, 2012)

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El Tratado de Libre Comercio que existe entre México y Estados Unidos beneficia a los exportadores de miel mexicanos, ya que, gracias al tratado la miel natural mexicana está exenta del pago de arancel para la importación al mercado estadounidense (SIICEX, 2013) Esto permite que los exportadores puedan entrar al mercado con un precio competitivo, lo que en conjunto con los altos estándares de calidad que presenta la miel mexicana, puede representar una enorme oportunidad para posicionare el producto en el mercado estadounidense. 1.5 Marco Referencial. El objetivo de este trabajo es presentar un apoyo a los productores de miel natural en México, ofreciendo los conocimientos necesarios para poder incursionar en el mercado internacional de una forma viable. Por lo anterior el presente Plan de Exportación fue diseñado para ser una fuente de consulta inicial, confiable y veraz para aquel que quiera incursionar en la actividad exportadora y por este motivo, no se requiere contar con una empresa en particular.

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CAPITULO II: Descripción del producto 2.1 Definición de miel Se entiende por miel la sustancia dulce natural producida por abejas Apis melífera a partir del néctar de las plantas o de secreciones de partes vivas de éstas o de excreciones de insectos succionadores de plantas que quedan sobre partes vivas de las mismas y que las abejas recogen, transforman y combinan con sustancias específicas propias, y depositan, deshidratan, almacenan y dejan en el panal para que madure y añeje. (Rural, 2011) La miel se compone esencialmente de diferentes azúcares, la fructosa y glucosa conforman el 75% de su peso, además de agua y otras sustancias, como la sacarosa, ácidos orgánicos, enzimas y partículas sólidas derivadas de la recolección. (Rural, 2011) La miel no debe contener aditivos, sustancias inorgánicas u orgánicas extrañas a su composición, es decir todo aquello que no cumpla la definición antes citada, no puede denominarse miel. (SAGARPA, Manual de practicas de produccion de miel, 2010) 2.1.1 Las abejas Las abejas son insectos del orden de los HIMENOPTEROS, pertenecientes al género APIS y especie MELLIFERA. Las abejas viven en grandes sociedades llamadas colonias perfectamente organizadas, donde cada individuo realiza una función determinada de acuerdo a su edad y desarrollo físico. En la apicultura moderna la colonia es introducida en una caja construida por el hombre llamada COLMENA, ello permite criar las abejas de manera racional para beneficio económico del hombre. (SAGARPA, Manual Basico de Apicola) Dentro de la colonia se observan tres categorías de individuos:

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2.1.2 Los Productos de la Colmena Todos los productos originarios de las abejas tienen un beneficio económico, alimenticio y medicinal para el hombre. Vamos a ver que son y para qué sirven cada uno de estos productos (SAGARPA, Manual Basico de Apicola): 2.1.2.1 La Miel Es una sustancia azucarada que las abejas producen a partir del néctar que recogen de las flores. Es el alimento básico de las abejas y a través de él adquieren energía necesaria para desarrollar todas las actividades de la colonia. Por su alto contenido en azúcares, la miel es una fuente de calorías. 2.1.2.2 La Cera Es un producto que a través de las glándulas cereras producen las abejas entre su 13° y 18° día de edad. La utilizan para construir los panales sobre los cuales la reina depositará los huevos y las abejas almacenarán la miel y el polen. También la ocupan para sellar las celdillas con larvas hasta el momento de nacer. Así como la miel madura, la materia prima para producir cera es la miel, y las abejas necesitan consumir de 6 a 7 kg. de miel para producir 1 kg. de cera. El hombre utiliza la cera para hacer velas, aceites y artesanías en general, etc. 2.1.2.3 La Jalea Real Consiste en una sustancia que las abejas jóvenes segregan entre su 4° y 12° día de edad para alimentar a las larvas durante sus 3 primeros días y a la reina durante toda su vida. Las materias primas necesarias para su elaboración son el polen, la miel y el agua, las cuales al ser consumidas por las abejas se transforman en jalea real por la acción de las glándulas hipofaríngeas. La jalea es rica en vitamina B. 2.1.2.4 El Propóleo Es una especie de resina que las abejas recogen del tronco de algunos árboles. El propóleos es un producto muy importante para la colmena, ya que a través de él se aseguran el calor y mantienen una perfecta higiene. En algunos países se utilizan los extractos de propóleos en el campo de la medicina como cicatrizante, bactericida y fungicida. 2.1.2.5 El Polen Es el elemento masculino de una flor. Aunque no es un producto elaborado por las abejas, el polen es de suma importancia para el crecimiento y la reproducción de la 9

colonia, ya que gracias a él obtienen los elementos necesarios para formar los músculos, órganos vitales, alas, pelos y reponer los tejidos desgastados. Es rico en proteínas, lípidos, vitaminas y minerales. 2.1.2.6 El Veneno El veneno es producido por el propio cuerpo de la abeja obrera y lo utiliza exclusivamente como arma de defensa contra animales, insectos, personas y todo aquello que amenaza el funcionamiento de la colonia. Se utiliza para atender la reuma, artritis, dolor de huesos, etc. 2.1.2.7 Polinización La polinización consiste en el transporte de los granos de polen de una flor a otra. Esta acción permite que se ponga en o el elemento masculino y femenino de la flor, para dar vida a una nueva semilla o fruto y así garantizar la reproducción de las especies vegetales. En la naturaleza, este transporte se efectúa a través del viento, la lluvia, los pájaros, etc., pero el agente polinizador más importante lo constituyen las abejas. La polinización representa un beneficio para el agricultor, que ve aumentar en cantidad y calidad sus productos. 2.2 Clasificación de la Miel La Norma Mexicana NMX-F-036-1997 ALIMENTOS-MIEL-ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA, clasifica la miel en las siguientes modalidades:  Miel en Panal: Es la miel que no ha sido extraída de su almacén natural de cera y puede consumirse como tal.  Miel Líquida: Es la miel que ha sido extraída de los panales y que se encuentra en estado líquido, sin presentar cristales visibles.  Miel Cristalizada: Es la miel que se encuentra en estado sólido o semisólido granulado como resultado del fenómeno natural de cristalización de los azúcares que la constituyen. También establece que la miel debe designarse con el nombre de la región geográfica o topográfica, si ha sido producida exclusivamente en el área a que se refiere la denominación.

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2.3 Proceso de extracción y envasado de la miel La miel es un producto alimenticio y como tal, el proceso de obtención requiere prácticas de higiene muy cuidadosas. Por esta razón el lugar destinado a la extracción de miel sólo debe servir para esta operación y estar libre de todo lo que sea extraño al proceso de la misma, en el cual preferentemente se debe mantener la temperatura de la miel a 28°C (SAGARPA, Manual de practicas de produccion de miel, 2010). El cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura en todas y cada una de las etapas del proceso permite la obtención de un producto natural de calidad e inocuo. Las actividades que se realizan en el proceso de la miel son las siguientes:

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2.4 Composición de la miel de abeja La composición de la miel depende de las flores de las cuales procede, aunque la más común se describe a continuación (PROFECO, 2001):

2.5 Propiedades de la miel La miel, independiente de sus cualidades nutritivas, tiene un sinfín de propiedades terapéuticas que la convierten en un remedio natural muy eficaz frente a diversas afecciones. No obstante, en ocasiones, se le han atribuido acciones farmacológicas que no posee y conviene ser cautos a la hora de ensalzar sus bondades y no convertirla en una auténtica panacea. Hay quienes piensan que muchas de sus propiedades tienen que ver con las plantas de las que procede. Sin embargo, tampoco conviene generalizar y, se debe tener presente que la miel es una mezcla compleja, resultado de la transformación del néctar de las flores o exudaciones de las plantas con las secreciones de las abejas.

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Numerosos trabajos científicos han evidenciado los usos y virtudes curativas de este extraordinario producto apícola, tan empleado en numerosos remedios caseros. A continuación se exponen algunas de las más relevantes (Garcia, 2010). 2.5.1 Tonificante La miel aporta azúcares simples, como la glucosa y la fructosa, que se absorben muy fácilmente, pasando rápidamente a sangre. La glucosa es el principal nutriente para las neuronas, por lo que la ingesta de miel se recomienda en casos de agotamiento físico o psíquico y trastornos nerviosos. Además, la glucosa se absorbe antes que la fructosa, proporcionando un combustible casi al instante a los músculos, ayudando a evitar los temidos calambres por sobreesfuerzo, la rigidez muscular o las contracturas. La fructosa se absorbe más lentamente, ayudando a mantener estables los niveles de azúcar en sangre, para ser utilizados cuando sean requeridos. A esto hay que añadir la presencia de otras sustancias con alto valor biológico como antioxidantes, flavonoides, carotenoides, fenoles, enzimas, etc. El consumo de miel resulta, por tanto, muy recomendable en deportistas, pero también para personas con una musculatura deficiente, y en personas mayores con problemas cardíacos o trastornos nerviosos. En personas convalecientes, la miel puede actuar como un tónico general del organismo. Su ingesta estimula el apetito, favorece el aumento de peso, mejora la composición de la sangre, incrementa las defensas del organismo para hacer frente a las infecciones, regula la diuresis y el tránsito intestinal. 2.5.2 Bactericida, antiséptico y cicatrizante La miel posee un gran poder antibiótico y cicatrizante, por lo que ha sido utilizada desde tiempos remotos en el tratamiento de heridas, quemaduras, úlceras, etc., de forma empírica. Actualmente son muchos los estudios científicos que avalan estas acciones. Muchos autores consideran que, por su alto contenido en hidratos de carbono, la miel inhibe el crecimiento de microorganismos patógenos, por un efecto osmótico, y 13

a esto hay que añadir la acción de enzimas, como la inhibina o la glucosa oxidasa, y algunos componentes de la misma con actividad antibiótica y efecto activador del sistema inmune. Cuando la miel es aplicada sobre una herida, la glucosa oxidasa produce localmente una lenta liberación de peróxido de hidrógeno (agua oxigenada), con una acción antiséptica. En el tratamiento de heridas, la miel estimula la división y el crecimiento de las células, favoreciendo la cicatrización. 2.5.3 Antiinflamatoria y emoliente Del mismo modo, la miel es utilizada en cosmética por sus propiedades calmante, antiinflamatoria, regeneradora de tejidos, suavizante, refrescante y tonificante. Bien sola, o junto a otros ingredientes, con ella se formulan cremas, jabones, geles, mascarillas, lociones, etc. La miel es un excelente desinfectante en caso de forúnculos o afecciones cutáneas leves, y es una excelente regeneradora de la piel en el caso de las arrugas y asperezas, donde proporciona elasticidad y cierto efecto tensor. Incluso ha demostrado ser un remedio eficaz en el tratamiento de dermatitis seborreica y caspa, principales causa de la pérdida del cabello, y en el caso de hemorroides (uso externo). 2.5.4 Expectorante y antitusivo eficaz La miel es de gran ayuda en caso de sinusitis, irritaciones de garganta y procesos bronquiales simples, que cursan con tos seca, al ser un buen expectorante y calmante de la tos. Mezclada con avellana constituye también un buen remedio para la tos crónica y favorece la expectoración. A su efecto expectorante, hay que sumarle su acción tonificante, mejorando el buen estado general y la resistencia frente a las infecciones. Recurrir a la toma de un vaso de leche caliente con miel cuando duele la garganta es de lo más aconsejable. 2.5.5 Digestiva y laxante La miel favorece el proceso de digestión gastrointestinal y, sobre todo, es eficaz en casos de estreñimiento. 14

La miel normaliza la acidez y la secreción del jugo gástrico. La acción de las enzimas presentes en la misma, unidas a su efecto calmante, antiinflamatorio y cicatrizante la convierten en un perfecto aliado en el tratamiento de afecciones gastrointestinales que van acompañadas de hiperclorhidria, gastritis y úlceras. En casos de estreñimiento, una cucharada sopera de miel acompañada de fruta favorece el peristaltismo intestinal. A su vez, la miel es antidiarreica, por su propiedad antibiótica, resultando muy recomendable en trastornos diarreicos y disentería, sobre todo, si se toma acompañada de yogurt. También se aconseja su consumo en casos de ciertas afecciones hepáticas y de las vías biliares y como ayuda para paliar los efectos del alcoholismo y de la intoxicación etílica, al impedir la absorción del alcohol en el intestino delgado, compitiendo por los mismos mecanismos de absorción y favoreciendo la eliminación del mismo por el organismo. 2.5.6 Relajante e inductora del sueño Además de su efecto tonificante sobre el organismo en general, la miel posee propiedades relajantes, sedantes e inductoras del sueño, al favorecer la absorción de triptófano, que es precursor de la serotonina (sustancia química reguladora del buen estado de ánimo del organismo), por lo que se recomienda en la dieta habitual de pacientes aquejados de insomnio crónico. Un vaso de leche con una cucharada de miel puede facilitar el descanso y ayuda a conseguir recuperar el tono en caso de astenia o cansancio. 2.5.7 Mineralizante La miel mejora la absorción de otros nutrientes, como es el caso del calcio o del hierro. La miel contribuye así al mantenimiento de la masa ósea que conforma el esqueleto, lo que resulta de interés en caso de fracturas óseas, dietas pobres en calcio, menopausia u osteoporosis, donde la pérdida de masa ósea es más acentuada. En estos casos, se aconseja consumirla junto con alimentos ricos en calcio, como lácteos, y acompañada de polen, que contiene interesantes cantidades de calcio. A su vez, la miel proporciona hierro y ejerce una actividad antianémica, mientras aumenta las cifras de hemoglobina en la sangre. 15

2.5.8 Prebiótica La miel puede ser considerada como alimento prebiótico por su contenido en oligosacáridos, azúcares de cadena media presentes en la misma, como la melecitosa, la maltotriosa y la rafinosa, que parecen estimular el crecimiento y la actividad de especies de bifidobacterias que habitan en el colon humano y que forman parte de la microflora intestinal saludable. Estas bifidobacterias ayudan a frenar la proliferación en la pared intestinal de bacterias y hongos patógenos. 2.5.9 Antioxidante En los últimos años, la miel suscita un gran interés entre los científicos por su acción antioxidante. Los antioxidantes son sustancias que inciden positivamente en el organismo

previniendo

enfermedades

la

inflamatorias

aparición crónicas,

de

enfermedades cáncer,

neurodegenerativas,

enfermedades

cerebro

y

cardiovasculares y el envejecimiento, al reducir o contrarrestar los daños celulares que pudieran causar los denominados radicales libres. Diversos estudios han sugerido como responsables de la actividad antioxidante de la miel a los componentes minoritarios de la misma, y en especial, a los compuestos polifenólicos, como los flavonoides, los carotenoides, junto a aminoácidos, minerales y vitaminas C y E. Según se ha podido comprobar, en general, la miel de mielada contiene los mayores niveles de antioxidantes. Hay evidencias científicas de que el consumo continuado de miel aumenta la concentración de antioxidantes en el plasma sanguíneo. Sin embargo, hay que tener presente que la mayoría de las mieles comerciales están pasteurizadas, con el fin de impedir la proliferación de levaduras y retrasar la cristalización natural, y también son filtradas bajo presión para retener las partículas de polen. Estos procesos industriales pueden reducir en, al menos, un 30% la capacidad antioxidante de la miel. 2.6 Usos de la miel de abeja Gastronomía (Revista, 1996): La miel se usa principalmente en la cocina y la pastelería, como acompañamiento del pan o las tostadas (especialmente, en desayunos y meriendas) y como aditivo de diversas bebidas tales como el té. Al ser 16

rica en azúcares como la fructosa, la miel es higroscópica (absorbe humedad del aire), por lo que el añadir una pequeña cantidad a panes y pasteles hace que éstos endurezcan más lentamente. La miel virgen también contiene enzimas que ayudan a su digestión, así como diversas vitaminas y antioxidantes. Por esto suele recomendarse el consumo de la miel a temperaturas no superiores a 60°C, pues a mayor temperatura empieza a perder propiedades beneficiosas al volatilizarse algunos de estos elementos. La miel es el ingrediente principal de la hidromiel, que es producida a partir de la miel y el agua, que también es conocida como «vino de miel». Terapéutica (Revista, 1996): Tiene muchas propiedades terapéuticas, se puede usar externamente debido a sus propiedades antimicrobianas y antisépticas. Así, la miel ayuda a cicatrizar y a prevenir infecciones en heridas o quemaduras superficiales. También es utilizada en cosmética (cremas, mascarillas de limpieza facial, tónicos, etcétera) debido a sus cualidades astringentes y suavizantes. La miel también se emplea en la medicina tradicional. En algunas publicaciones a nivel nacional se ha publicado sus propiedades curativas: “La miel que dan las abejas sin aguijón en todo México siempre ha sido muy apreciada por sus propiedades curativas. Esta miel se usa, por ejemplo, contra las molestias de la gripe y la garganta, padecimientos de los ojos, moretones, dolores durante el embarazo y debilidad general después del parto”. 2.7 Estados productores de miel La miel en México se produce en casi todo el territorio nacional, destacando estados como Yucatán -principal estado productor de miel- seguido de Veracruz, Campeche, Jalisco, Guerrero, Chiapas, Puebla y Quintana Roo. La tecnificación de la industria, la variedad y temporalidad de la producción de miel varía a lo largo del país, pero se puede asegurar que se produce miel de distintas Variedades, con calidad de exportación, durante todo el año (Alvarado, 2009). La SAGARPA divide al país en seis regiones apícolas y son (SAGARPA, Financiera Rural, 2010): REGIÓN DEL NORTE: Baja California Norte y Sur, Coahuila, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Sonora, Zacatecas.

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REGION DEL ALTIPLANO: Aguascalientes, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos. REGION DEL GOLFO: Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. REGIÓN DEL PACÍFICO: Colima, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Nayarit, Sinaloa. REGIÓN DEL CENTRO: Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala. REGIÓN DE LA PENÍNSULA DE YUCATÁN: Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Es la mejor zona para la apicultura, con gran número de productores que compiten entre sí.

2.8 Precios Nacionales de la miel Obtenidos por los Coordinadores Estatales del Programa y proporcionados por las organizaciones de apicultores y empresas comercializadoras (SAGARPA, Notiabeja, 2012).

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2.9 Crecimiento de la producción nacional de la miel. La producción de miel en México durante el periodo 2000-2008, osciló en torno a las 57 mil toneladas al año, experimentando una tasa media de crecimiento anual (TMCA) de 0.35% (SAGARPA, Financiera Rural, 2010).

En 2008, se produjeron 59.7 mil toneladas, siendo el mayor volumen observado en la presente década. La producción de miel en el 2009, reporta como cifra preliminar 52,800 toneladas, reducción atribuible a la intensa sequía registrada en la Península de Yucatán y otras regiones del centro y norte del país. 19

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CAPITULO III: Selección del mercado 3.1 Selección de país meta Comenzaremos por analizar las importaciones de miel natural en el mundo. Refiriéndonos a la siguiente tabla (TradeMap, 2012):

Aquí podemos observar que Estados Unidos es el principal importador de miel natural en el mundo (2012) importando 429,962 mil USD que es el equivalente al 25% de las importaciones mundiales, superando por más del 13% a Alemania. Otro punto a considerar es el hecho de que México y Estados Unidos cuenta con un Tratado de Libre Comercio (TLCAN) el cual establece que la importación en Estados Unidos de la miel natural mexicana está exenta del pago de arancel (SIICEX, 2013).

Ahora analizaremos las exportaciones de miel natural mexicana en el mundo, tomando como referencia la siguiente tabla (TradeMap, 2012): 21

La tabla anterior muestra los principales países a los que exportamos miel natural, siendo el principal destino Alemania con una participación del 54.65% del total de nuestras exportaciones. Sin embargo aquí también podemos observar que en el 2012 se registró un crecimiento del 20% de las exportaciones a Estados Unidos. Otro dato interesante es que el precio promedio al que Estados Unidos compra la miel mexicana es de US$3,142 por tonelada. Lo cual representa una ventaja para los productores de miel en México, ya que el precio promedio nacional por tonelada de miel natural es de

$37,000 MXN que al día de hoy es lo equivalente a

US$2,862.89, precio que está por debajo del promedio de Estados Unidos. Tomando en cuenta así mismo que la miel está exenta de pago de arancel. Como podemos observar actualmente el destino más atractivo para la miel natural mexicana es Estados Unidos, sin embargo México sigue destinando sus exportaciones a Alemania, a pesar de que la cantidad demandada es mucho menor y así mismo, el exportar miel a Alemania implica pagar un arancel del 17.3% del valor de la mercancía cosa que eleva el costo de la miel (TradeMap, 2012). Es por esto que la finalidad del presente trabajo es ofrecer una opción más rentable a los productores de miel natural en México. 3.2 Análisis del país meta 3.2.1 Ficha Técnica de Estados Unidos (CIA, 2013)

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3.2.1.1 Geografía Ubicación: América del Norte, bordeando el Océano Atlántico Norte y el Océano Pacífico Norte, entre Canadá y México Las coordenadas geográficas: 38 00 N, 97 00 W Área: Total: 9.826.675 kilómetros cuadrados Comparación de país al mundo: Posición 3 Tierra: 9.161.966 kilómetros cuadrados Agua: 664.709 kilómetros cuadrados Nota: incluye sólo los 50 estados y el Distrito de Columbia Países fronterizos: Canadá 8.893 kilómetros (incluyendo 2.477 kilómetros con Alaska), México 3141 kilómetros Nota: Base Naval de EE.UU. en Guantánamo, Cuba es arrendada por los EE.UU. y es parte de Cuba, el límite de base es de 28 kilómetros Clima: Generalmente templado, pero tropical en Hawái y Florida, ártico en Alaska, semiárido en las grandes llanuras al oeste del río Mississippi, y árido en la Gran Cuenca del sudoeste; bajas temperaturas invernales en el noroeste se mejoran en ocasiones, en enero y febrero por los vientos cálidos de las laderas orientales de las Montañas Rocosas Terreno: Gran llanura central, montañas en el oeste, colinas y montañas bajas en el este, montañas escarpadas y valles de los ríos en Alaska, topografía accidentada y volcánica en Hawái 23

Recursos naturales: Carbón, cobre, plomo, molibdeno, fosfatos, elementos de tierras raras, uranio, bauxita, oro, hierro, mercurio, níquel, potasio, plata, tungsteno, zinc, petróleo, gas natural, madera Nota: los EE.UU. tiene reservas de carbón más grandes del mundo con 491 millones de toneladas cortas que representan el 27% del total mundial Uso de la tierra: Tierra arable: 16,29% Cultivos permanentes: 0,26% Otra: 83.44% (2011) Medio Ambiente: La contaminación del aire da como resultado lluvia ácida en los EE.UU. y Canadá; gran emisor de dióxido de carbono de la quema de combustibles fósiles, la contaminación del agua de la escorrentía de pesticidas y fertilizantes; limitación de los recursos naturales de agua dulce en gran parte de la parte occidental del país requieren una gestión cuidadosa; desertificación 3.2.1.2 Personas y Sociedad Grupos étnicos: Blanco 79.96%, 12.85% negro, asiático 4,43%, amerindios y nativos de Alaska 0.97%, nativo de Hawái y otra de las islas del Pacífico 0.18%, dos o más razas 1.61% (estimación de julio 2007) Nota: una lista separada para los hispanos no se incluye porque la Oficina del Censo de EE.UU. considera hispana en el sentido de las personas de origen español / hispano / latino, incluyendo los de México, Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, española y origen sudamericano central o que viven en los EE.UU. que pueden ser de cualquier raza o grupo étnico (blanco, negro, asiático, etc.), alrededor de 15,1% de la población total de EE.UU. es hispano

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Idiomas: Inglés 82.1%, español 10,7%, otros% indo-europeo 3,8, la isla de Asia y el Pacífico 2,7%, otros 0,7% (censo de 2000) Nota: los EE.UU. no tiene ninguna lengua oficial, pero el Inglés ha adquirido el carácter de oficial en 28 de los 50 estados; hawaiana es una lengua oficial en el estado de Hawái Religiones: Protestante 51,3%, católicos romanos un 23,9%, Mormón 1,7%, otros cristianos 1,6%, judía 1,7%, 0,7% budistas, musulmanes 0,6%, otros o sin especificar 2,5%, no afiliado 12,1%, ninguno 4% (2007 est) Población: 316 668 567 (julio 2013 est) Comparación de país al mundo: Posición 4 Estructura de edades: 0-14 años: 20% (hombres 32.344.207 / 31.006.688 mujeres) 15-24 años: 13,7% (hombres 22.082.128 / 21.157.025 mujeres) 25-54 años: 40,2% (hombres 63.802.736 / 63.581.749 mujeres) 55-64 años: 12,3% (hombres 18.699.338 / 20.097.791 mujeres) 65 años y más: 13,9% (hombres 19.122.853 / 24.774.052 mujeres) (2013 est) La mediana de edad: Total: 37,2 años Hombres: 35,9 años Mujeres: 38,5 años (2013 est) Tasa de natalidad: 25

13.66 nacimientos / 1,000 población (2013 est) Comparación de país al mundo: Posición 147 Tasa de mortalidad: 8.39 muertes / 1,000 población (2013 est) Comparación de país al mundo: Posición 89 Tasa de migración neta: 3,64 migrante (s) / 1.000 habitantes (2013 est) Comparación de país al mundo: Posición 29 Urbanización: Población urbana: 82% de la población total (2010) Tasa de urbanización: tasa anual de 1.2% de cambio (2010-15 est) Las principales zonas urbanas - Población: Nueva York-Newark 19,3 millones; Los Angeles-Long Beach-Santa Ana 12675000; Chicago 9.134.000; Miami 5.699.000, WASHINGTON, DC (capital) 4421000 (2009) La proporción de sexos: Al nacer: 1,05 hombre (s) / mujer 0-14 años: 1,04 hombre (s) / mujer 15-24 años: 1,04 hombre (s) / mujer 25-54 años: 1 hombre (s) / mujer 55-64 años: 0,93 hombre (s) / mujer 65 años y más: 0,77 hombre (s) / mujer Población total: 0,97 hombre (s) / mujer (2013 est) Media de edad de la madre en el primer parto: 25 (2006 est) 26

La esperanza de vida al nacer: Población total: 78,62 años Comparación de país al mundo: Posición 51 Hombres: 76,19 años Mujeres: 81,17 años (2013 est) Gastos en salud: 17,9% del PIB (2011) Comparación de país al mundo: Posición 3 Gastos de educación: 5,4% del PIB (2009) Comparación de país al mundo: Posición 60 Alfabetización: Definición: mayores de 15 años que pueden leer y escribir Población total: 99% Hombres: 99% Mujeres: 99% (2003 est) Esperanza de vida escolar (primaria hasta la educación superior): Total: 17 años Hombres: 16 años Mujeres: 18 años (2010) El desempleo, jóvenes de 15 a 24: En total: 17.3% Comparación de país al mundo: Posición 76 27

Hombres: 18,7% Mujeres: 15,7% (2011) 3.2.1.3 Gobierno Nombre del país: Forma larga convencional: Estados Unidos de América Forma corta convencional: Estados Unidos Abreviatura: EE.UU. o EE.UU. Tipo de Gobierno: República federal basada en la Constitución; fuerte tradición democrática Capital: Nombre: Washington, DC Diferencia de tiempo: UTC-5 (durante Hora Oficial) El horario de verano: +1 hora, comienza el segundo domingo de marzo, termina el primer domingo de noviembre nota: los 50 Estados Unidos cubren seis zonas horarias Divisiones istrativas: 50 estados y 1 distrito *; Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia *, Florida, Georgia, Hawai, Idaho, Illinois,

Indiana,

Iowa,

Kansas,

Kentucky,

Louisiana,

Maine,

Maryland,

Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Dakota del Sur, Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Virginia Occidental, Wisconsin, Wyoming Áreas dependientes:

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Samoa Americana, Isla Baker, Guam, la isla Howland, Jarvis Island, Johnston Atoll, el arrecife Kingman, Islas Midway, Isla Navassa, Islas Marianas del Norte, el atolón de Palmyra, Puerto Rico, Islas Vírgenes, Isla Wake Nota: a partir de 18 de julio 1947 hasta el 1 de octubre de 1994, los EE.UU. istra el Territorio en Fideicomiso de las Islas del Pacífico, sino que entró en una relación política con las cuatro entidades políticas: las Islas Marianas del Norte es una Commonwealth en la unión política con los EE.UU. (a partir del 3 noviembre 1986), la República de las Islas Marshall firmó un Convenio de Libre Asociación con los EE.UU. (a partir del 21 octubre 1986); los Estados Federados de Micronesia firmó un Convenio de Libre Asociación con los EE.UU. (a partir del 03 de noviembre 1986), Palau llegó a la conclusión de un Convenio de Libre Asociación con los EE.UU. (a partir del 1 octubre de 1994) Independencia: 04 de julio 1776 (declarada); 03 de septiembre 1783 (reconocido por Gran Bretaña) Fiesta nacional: Día de la Independencia, 4 de julio (1776) Constitución: 17 de septiembre 1787, a partir del 04 de marzo 1789; modificado muchas veces, la última en 1992 Sistema legal: Régimen común de derecho basado en el derecho consuetudinario Inglés a nivel federal, los sistemas jurídicos estatales basadas en el derecho común excepto Louisiana, que se basa en código civil napoleónico, revisión judicial de actos legislativos Poder Ejecutivo: Jefe de Estado: Presidente Barack H. OBAMA (desde el 20 de enero de 2009); vicepresidente Joseph R. Biden (desde el 20 de enero de 2009); nota - el presidente es el jefe de estado y jefe de gobierno

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Jefe de Gobierno: Presidente Barack H. OBAMA (desde el 20 de enero de 2009); vicepresidente Joseph R. Biden (desde el 20 de enero de 2009) Gabinete: Gabinete designado por el presidente con la aprobación del Senado (Para obtener más información, visite el sitio web de Líderes del Mundo Abre en ventana nueva) Elecciones: presidente y vicepresidente electos en el mismo boleto por un colegio de representantes que son elegidos directamente por cada estado; presidente y vicepresidente sirven términos de cuatro años (elegible para un segundo mandato), la elección celebrada el pasado 06 de noviembre 2012 (al lado de se celebrará el 8 de noviembre del 2016) Poder Legislativo: Congreso bicameral compuesto por el Senado (100 escaños, 2 elegidos por cada estado por voto popular para un período de seis años; un tercio elegido cada dos años) y la Cámara de Representantes (435 escaños; elegidos directamente por el voto popular para un mandato de dos años) Elecciones: Senado - último sostenido el 6 de noviembre 2012 (las próximas previstas para el 4 de noviembre de 2014); Cámara de Representantes - último sostenido el 6 de noviembre 2012 (las próximas previstas para el 4 de noviembre de 2014) Poder Judicial: Más alto tribunal: Corte Suprema de EE.UU. (compuesto por 9 jueces - el Presidente del Tribunal Supremo y 8 jueces asociados) Nota - El sistema judicial EE.UU. consiste en el sistema de tribunales federales y de los sistemas judiciales estatales, aunque cada sistema judicial es responsable del escuchar ciertos tipos de casos, ni es completamente independiente de la otra, y los sistemas a menudo interactúan La selección y duración del mandato juez: presidente nomina, y con el consejo y consentimiento del Senado, nombra a los jueces del Tribunal Supremo; jueces nombrados de por vida

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Tribunales inferiores: tribunales de apelación (incluye la Corte de Apelaciones de EE.UU. para el Distrito Federal y 12 tribunales regionales de apelación); 94 tribunales federales de distrito en 50 estados y territorios

3.2.1.4 Economía PIB (paridad del poder adquisitivo): 15940000000000 dólares (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 2 Nota: los datos están en $ 2012 PIB (tasa de cambio oficial): $ 15680 mil millones (2012 est) PIB - Tasa de crecimiento real: 2,2% (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 128 PIB - per cápita (PPP): $ 50,700 (2012 est.) Comparación de país al mundo: Posición 14 Nota: los datos están en $ 2012 GDP - composición por el uso final: Consumo de los hogares: el 70,9% El consumo del gobierno: 19,5% La inversión en capital fijo: 12.8% La inversión en inventarios: 0,4% Exportaciones de bienes y servicios: 13,9% Las importaciones de bienes y servicios: -17,5% 31

(2012 est) GDP - composición por sectores de origen: Agricultura: 1,1% Industria: 19,2% Servicios: 79,7% (2012 est) Agricultura - productos: Trigo, maíz, otros granos, frutas, verduras, algodón, carne de res, carne de cerdo, aves de corral, productos lácteos, el pescado, los productos forestales Industrias: Altamente diversificada, líder en el mundo, de alta tecnología innovadora, el segundo mayor de la producción industrial en el mundo; petróleo, acero, vehículos de motor, aeroespacial, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, la madera, la minería Industrial Tasa de crecimiento de la producción: 3,2% (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 83 Mano de obra: 155 millones Comparación de país al mundo: Posición 4 Nota: incluye desempleados (2012 est) Fuerza laboral - por ocupación: La agricultura, la silvicultura y la pesca: 0,7% Fabricación, la extracción, el transporte y la artesanía: el 20,3% Gerencial, profesional y técnico: 37,3% 32

Ventas y de la oficina: 24.2% Otros servicios: 17,6% Nota: las cifras excluyen a los desempleados (2009) Tasa de desempleo: 8,1% (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 95 9% (2011 est) Población bajo el nivel de pobreza: 15,1% (2010 est) Presupuesto: Ingresos: $ 2,449,000,000,000 Gastos: $ 3,538,000,000,000 Nota: para los EE.UU., los ingresos se incluirán las aportaciones sociales de aproximadamente $ 1.0 billones de dólares; gastos no incluyen los beneficios sociales de aproximadamente $ 2,3 billón (2012 est) Deuda pública: 72,5% del PIB (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 35 67,8% del PIB (2011 est) Nota: los datos cubren sólo lo que el Tesoro de los Estados Unidos indica como "Deuda mantenida por el público", que incluye todos los instrumentos de deuda emitidos por el Tesoro que son propiedad de las entidades no gubernamentales en Estados Unidos, y los datos incluyen la deuda del Tesoro en poder de entidades extranjeras, la datos excluyen la deuda emitida por los estados individuales de Estados Unidos, así como la deuda intragubernamental, la deuda intra33

gubernamental consiste en préstamos del Tesoro de los excedentes en los fideicomisos de Seguridad Social Federal, los empleados federales, Seguro de Hospital (Medicare y Medicaid), de la Discapacidad y el desempleo, y varios otros fideicomisos más pequeños, si se añaden los datos de la deuda intra-gobierno ", la deuda bruta" aumentarían en alrededor de un tercio del PIB Ejercicio: 1 octubre a 30 septiembre Tasa de inflación (precios al consumidor): 2,1% (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 42 3,1% (2011 est) Balanza por cuenta corriente: - $ 487,2 mil millones (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 193 - $ 465,9 mil millones (2011 est) Exportaciones: 1564000000000 dólares (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 3 Exportaciones - materias: Productos agrícolas (soja, fruta, maíz) 9.2%, suministros industriales (productos químicos orgánicos) 26.8%, bienes de capital (transistores, aviones, partes de vehículos de motor, ordenadores, equipos de telecomunicaciones) 49,0%, los bienes de consumo (automóviles, medicinas) 15.0% Exportaciones - destino Canadá 18,9%, México 14%, China 7,2%, Japón 4,5% (2012) Importaciones: 34

2299 mil millones dólares (2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 2 Importaciones - materias: Productos agrícolas 4.9%, suministros industriales 32,9% (crudo 8,2%), bienes de capital 30.4% (computadoras, equipos de telecomunicaciones, autopartes, máquinas de oficina, aparatos de electricidad), los bienes de consumo 31.8% (automóviles, ropa, medicinas, muebles , juguetes) Importaciones - socios: China, 19%, Canadá 14,1%, México 12%, Japón 6,4%, Alemania 4,7% (2012) Reservas de divisas y oro: $ 150,2 mil millones (31 de diciembre 2012 est) Comparación de país al mundo: Posición 19 Deuda - externa: $ 15930 mil millones (31 de diciembre de 2012) Comparación de país al mundo: Posición 1 15510000000000 dólares (31 diciembre 2011) Nota: aproximadamente 4/5ths de la deuda externa está denominada en EE.UU. dólares; prestamistas extranjeros se han mostrado dispuestos a mantener instrumentos de deuda denominados en dólares estadounidenses, porque consideran que el dólar como moneda de reserva del mundo

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CAPITULO IV: Estudio de mercado de la miel en Estados Unidos 4.1 Requisitos y barreras de 4.1.1. Regulaciones de importación y normas de ingreso (Prochile, 2012) La miel, al igual que casi la gran mayoría de los productos agrícolas, está regulada por el FDA (istración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). Este organismo además de regular todo lo relativo a la seguridad de productos alimenticios, se preocupa de la sanidad y etiquetado de dichos productos, ya sean nacionales

o

importados,

supervisando,

inspeccionando

y

analizando

las

importaciones a EE.UU. en todos los puntos de ingreso a través de la aduana de EE.UU. (US Customs & Border Protection). De acuerdo a esto, para que la mercancía que se encuentra en los puertos de ingreso pueda ser liberada de aduana, requiere cumplir con las leyes y reglamentos, acreditándolo por medio de la documentación exigida. En general, estas regulaciones se pueden resumir los siguientes puntos: 4.1.1.1 Cumplimiento de estándares de pureza y producción establecidos por la FDA Los criterios de “Buenas Prácticas de Manufactura” son aquellas acciones generales de higiene y procesos de control

de las condiciones operativas dentro de las

plantas, que aseguran la inocuidad en los alimentos, a través de una

serie de

recomendaciones en los procesos de elaboración sobre su materia prima, instalaciones, equipos y personal. Estos criterios permiten determinar si un alimento ha sido adulterado en cualquier instancia de su producción a objeto de evitar riesgos para la salud de los consumidores. 4.1.1.2. Cumplimiento con la ley de seguridad de la salud pública y preparación de respuesta ante el bioterrorismo A partir de diciembre del año 2003 entró en vigencia el Acta de Protección de la Salud Pública, Preparación y Respuesta ante el Bioterrorismo de fecha 12 de junio, 2002 (Public Health Security and Bioterrorism Preparedness and Response Act) que regula la circulación de productos alimenticios dentro de EE.UU.

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Esta ley permite al FDA responder con rapidez ante una amenaza o un ataque terrorista contra el suministro de alimentos de los EE.UU. De este modo, el procedimiento ayuda al FDA a determinar la localización y las causas de las posibles amenazas y le permite notificar rápidamente a las instalaciones que pudieran verse afectadas. En general, este requerimiento exige un registro y una notificación previa (PN) por parte de las empresas y sus envíos a los EE.UU.: A. Registro Obligatorio de Establecimientos de Alimentos: Todas las instalaciones tanto las localizadas en EE.UU., como en el extranjero, que fabriquen, procesen, empaquen o mantengan en depósito alimentos para el consumo humano o animal en EE.UU. deben ser registrados en el FDA a menos que dicha instalación califique como apto para una exención de acuerdo a la regulaciones del FDA. Las instalaciones extranjeras de alimentos cubiertas por estas regulaciones deben designar un agente en los EE.UU. para dicho trámite. El FDA debe ser notificado electrónicamente y por adelantado acerca de cualquier envío de alimentos para consumo humano y animal importado o que transite por EE.UU., a menos que el alimento se excluya de este previo aviso. Sanción por no registrarse: Los alimentos importados desde una instalación extranjera no registrada se retendrán en el puerto de entrada hasta que se registre la instalación, salvo que el FDA ordene que se transporten a una instalación segura. El propietario, comprador, importador o destinatario debe hacerse cargo del almacenamiento de los artículos alimenticios en una instalación segura designada por el FDA. Todas las empresas relacionadas con alimentos y bebidas en EE.UU. y en el extranjero, deben registrarse usando los mismos formularios (incluye bodegas, procesadores, importadores, productores, etc.). El dueño, operador, o agente

a

cargo de una planta doméstica en EE.UU. o extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal en EE.UU., o un individuo autorizado por uno de ellos, debe registrar esa planta con el FDA. Una planta extranjera debe designar a un agente (U.S Agent) que resida legalmente o mantenga un lugar de trabajo en EE.UU. y estar físicamente presente en EE.UU. para propósitos de registro. 37

No todas las plantas extranjeras que producen/procesan, empacan, o mantienen alimentos para ser consumidos en EE.UU. (humano o animal) tienen que registrarse: si una planta extranjera que produce/procesa, empaca, o mantiene alimentos para consumo humano o animal, los envía a otra planta extranjera para una postproducción/ proceso o empacado antes de que el alimento sea exportado a EE.UU., solamente la segunda planta debe registrarse. El registro se hace una sola vez. Es obligatorio actualizar la información ya presentada ante el FDA en un plazo de 30 días a partir del momento en que se produce un cambio. Pasos:  Crear una cuenta con el FDA  . Debe contener a lo menos 8 caracteres y no más de 32; contener letras mayúsculas y minúsculas; números y caracteres especiales. Debe recordar su contraseña para acceder a su cuenta en el futuro. El sistema crea automáticamente un log-in con un ID y un . B. Notificación de entrada: El FDA exige una notificación previa del envío de los productos alimenticios a EE.UU., lo cual permite al FDA, con el apoyo de aduana, focalizar más eficientemente las inspecciones, proporcionando una mayor protección frente a eventuales ataques terroristas y otras emergencias de salud. Respecto de la notificación previa, la normativa establece que se deberá notificar la llegada del producto al FDA antes del mediodía del día anterior al que los alimentos importados lleguen al punto en el que cruzarán la frontera de EE.UU. o al puerto de entrada en el país. Se debe realizar una notificación por cada partida de producto. Está autorizado a presentar la notificación previa: El comprador o importador de un artículo alimenticio (o su agente) que reside o mantiene un centro de actividad comercial en EE.UU., el agente, el transportista que trae los productos a EE.UU. o el transportista en depósito bajo fianza (si el artículo alimenticio se importa a través de EE.UU. para su exportación). 4.1.2 identificación de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso, registro de productos y etiquetas La agencia donde se tramitan los permisos de ingreso es la FDA (istración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU.). 38

4.1.2.1 Reglas y registro etiquetado Actualmente, los productores de alimentos procesados deben incluir la cantidad de cada nutriente, tanto por porción, como valor absoluto y como porcentaje del valor diario (%DV) de una dieta recomendada. Los componentes obligatorios en el nutricional de cada etiqueta son: total de calorías, calorías provenientes

de la grasa, total de grasa, grasa saturada,

colesterol, sodio, total de carbohidratos, fibra dietética, azúcares,

proteínas,

vitamina A, vitamina C, calcio y hierro. Adicionalmente, el NLEA (Nutrition Labeling and Education Act) permite que los productores de alimentos procesados puedan hacer declaraciones de salud en cuanto a la relación entre ciertos nutrientes y las condiciones de salud de ciertas enfermedades, siempre y cuando estén aprobadas por el FDA. Principales requisitos para etiquetado:  Denominación comercial del producto: nombre o término que describa la naturaleza básica del producto ( principal del envase)  Contenido neto: cantidad total contenida en el envase (en ambos sistema de medida: métrico e inglés).  Lista de ingredientes: que el producto contiene  Información nutricional: “nutrition facts” toda la información sobre la cantidad de nutrientes por ración (serving size) el contenido de calorías y los porcentajes de grasa y grasa saturada; colesterol, sodio, carbohidratos, fibras y azúcar, contenido de proteínas y vitamínicas, propiedades dietéticas, aditivos, en determinado formatos y siguiendo reglas gráficas.  Otras indicaciones: fecha de vencimiento, aditivos (cualquier sustancia, que acredite segura, que directa o indirectamente se agrega a los alimentos, ya sea sustancias agregadas durante la producción, el proceso, tratamiento, empaque, transporte o almacenaje de los alimentos), condiciones particulares para su utilización y conservación, eventuales riesgos en su consumo.  Nombre y dirección persona responsable: del productor, empacador o distribuidor  Lugar de origen: El país en donde se fabricó.  Idiomas necesarios: Los establecidos según el país al que se pretende exportar, en este caso inglés. 39

 Código de Barras: si bien no es un requisito impuesto por el gobierno de EE.UU., sí es requerido comercialmente, por lo que se recomienda su inclusión. En EE.UU. se usa el código de barras Universal Product Code (UPC).  País de Origen: Las regulaciones de aduana en EE.UU. exigen que cada artículo importado incluya, en un lugar destacado, el nombre en inglés del país de procedencia del producto.  Indicación contenido de grasas saturadas: Desde el 1º de enero 2006 los productos con un contenido superior a

0,05 gramos de grasa total por

porción, deben incluir información nutricional detallada en su etiquetado respecto del contenido de grasas saturadas. Si el total de grasas es inferior a 0,05 gramos por porción, se debe indicar al pie del etiquetado la frase: "The food is not a significant source of trans fat". 4.1.2.2 Regulaciones específicas para miel Para el caso específico de la miel, se deben tener en cuenta los siguientes controles: 1. Controles sanitarios y veterinarios en el punto de ingreso. 2. Inspección de aduanas y control de residuos (ejemplo, tylosina, penicilina, erytromicina, sulfonamidas, tetraciclinas, antibióticos). EE.UU. es muy exigente en el tema residuos (ej. trozos de cera, polen, tierra y otras

materias inorgánica u

orgánica) y sistemas de trazabilidad, de manera que es necesario seguir los procesos desde la colmena hasta que el producto es envasado. 3. Control de calidad y etiquetado del FDA: En algunos casos, de acuerdo a la naturaleza y antecedentes del producto, el FDA puede determinar la realización de una inspección física del producto, la cual se puede hacer a una muestra o incluso a todo el embarque, como también puede requerir el análisis de una muestra del producto en su laboratorio, teniendo la opción de retener el embarque en aduana, mientras se obtengan los resultados del referido análisis. Para evitar cualquier tipo de problemas en los puntos de control descritos anteriormente, se deben observar en los procesos de elaboración de la miel, las prácticas de buena manufactura y normas de etiquetado, señaladas en detalle precedentemente.

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Es importante señalar que el Departamento de Agricultura de EEUU (US Department of Agriculture, USDA) ha establecido grados o estándares de calidad para la miel que se comercializa dentro del país. Estos estándares establecen características y especificaciones de la miel, relativas a su sabor, claridad, solubilidad y aroma, como también hacen referencia a otros factores, como la ausencia de algunos componentes. El USDA cuenta con una publicación en la cual se puede encontrar el detalle acerca de las definiciones y procedimientos para determinar los grados de la miel. Para mayor detalle ver: Finalmente, la International Honey Exporters Organization – IHEO, organización que agrupa a 17 países y representa a más del 85% de las exportaciones de miel en el mundo (Argentina, Australia, Brasil, Bulgaria, Canadá, Chile, China, Cuba, Hungría, lndia, México, Nueva Zelanda, Salvador, Tailandia, Turquía, Uruguay y Vietnam), entrega valiosa información sobre las últimas regulaciones de ingreso, precios locales, estadísticas, etc.

4.2 Características de presentación del producto 4.2.1 Potencial del producto. La miel existe en variadas formas que van desde líquida a sólida, pasando por cristalizada y batida/cremosa para esparcir. Adicionalmente, existen tipos y subproductos de la miel tales como miel deshidratada, miel saborizada con frutas, colorante o saborizantes, miel con infusiones de hierbas o especies. Se puede encontrar Miel Kosher, que ha sido producida y envasada de acuerdo a las regulaciones judaicas y certificadas por una organización Kosher. La Miel Orgánica es producida, procesada y envasada de acuerdo a las regulaciones el USDA para los productos orgánicos y ha sido certificada por una agencia de esa entidad. Los productos que cumplen con los requerimientos para ser etiquetados como 100% orgánico u orgánico (95% orgánico) pueden mostrar el sello orgánico del USDA.

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De acuerdo al USDA, se estima que el consumo de miel en EE.UU. es de 400 millones de libras por año, convirtiendo a EE.UU. en uno de los principales consumidores de miel a nivel mundial. Considerando que la producción actual es aproximadamente 140 millones de libras, existe un déficit equivalente a 260 millones de libras que debe ser importado. La demanda de miel en EE.UU. sigue superando a la oferta, y los 3 temas que más afectan al productor de EE.UU. son: 1. Condiciones climáticas extremas hacen que la producción normal sea difícil debido a la menor producción de cultivos que normalmente atraen a las abejas, 2. Preocupación con respecto a una gran cantidad de miel que está siendo importada por EE.UU. proveniente de Argentina, India y Vietnam hará que los precios sigan bajando, 3. China sigue utilizando países terciarios para entrar en el mercado de EE.UU. y así evitar el arancel que debe pagar El precio de venta promedio por libra en Estados Unidos aumentó un 46% en los últimos seis años, alcanzando una cifra record en el 2011. En Agosto de 2012 el precio promedio era de $5,59 dólares, en comparación con Agosto 2006 cuando el precio era $3,83 dólares. La mayor cantidad de empresas distribuidoras se encuentran al interior del país, principalmente en los estados de Michigan, Iowa, North Dakota y Chicago. Los principales estados productores son California, Florida, North Dakota, South Dakota y Montana. Segmentación La miel es adquirida directamente por la industria procesadora de alimentos, como ingrediente para otros productos (cereales, pastelería, etc.), o directamente por los consumidores, quienes generalmente son el segmento que opta por productos sanos y naturales. El consumo per cápita de miel en EEUU se ha mantenido relativamente estable en las últimas décadas, registrando un total de una libra al año (0.453 kilos).

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Proyecciones y Tendencias La empresa Datamonitor pronostica que el mercado de miel en Estados Unidos crecerá un 7,1% entre 2009 y 2014, alcanzando un valor de $457.9 millones en 2014. Se estima que este mercado crezca $133.2 millones en ventas durante ese periodo. Además, se proyecta un crecimiento en volumen de 4.4% entre 2009 y 2014, totalizando 33 millones de kilogramos en 2014. Durante ese periodo, se estima que el mercado crecerá unos 6.4 millones de kilos. 4.2.1.1. Formas de consumo del producto. Existen tres características de la miel que la hacen distinta una de otra: aroma, sabor, color y cuerpo. El aroma y el sabor están influenciados por las flores de donde el néctar fue recolectado. El color también puede ser atribuido a la flor y varía desde el color más claro a muy oscura. El cuerpo depende de: la fuente floral y cómo la miel es extraída y mezclada. Se observa en el mercado diversas formas de presentación del producto: Retail: Existen envases plásticos, de vidrio, metálicos, entre otros. Los plásticos son fáciles de apretar, con formas atractivas a los niños. Las botellas tienen diferentes tamaños, colores y estilos. También incluyen distintos tipos de sellado, tales como corcho, aluminio, etc. El empaque es muy variado e incluyen cajas de madera, bolsas elegantes, etc. Los tamaños van desde 200 a 700 gramos aproximadamente para venta al detalle. Foodservice: En el caso de foodservice, los envases son bastantes simples, casi con la única función de conservar la miel en buen estado y, generalmente, son de marca privada. Se puede encontrar miel líquida en cajas de 12 envases de plástico de 500 gramos cada uno; cajas de 6 envases de plástico de 1 kilo cada una; cajas de 6 envases de plástico de 2 kilo cada una; cajas con un envase de plástico de 15 kilos. Los envases pueden ser plásticos, tanques de acero, botellas de vidrio, etc. Sin embargo, el vidrio no es popular en Foodservice por el riesgo de que se rompa y afecte a algún cliente. La miel a granel se comercializa en tambores de 600-700 libras cada uno (270-320 kilos aproximadamente). 43

4.2.1.2. Nuevas tecnologías aplicadas a la presentación/comercialización del producto En la Producción El factor innovación es importante por sobre todo para el segmento de consumidores de ingresos más altos, que es más exigente y opta principalmente por productos diferenciados o importados. Ellos se enfocan en las etiquetas y presentación general del producto, además del sabor y textura, inclinándose por aquellos que sean distintos y posean algún valor agregado. La tendencia a los productos sanos y naturales ha llevado a la industria alimenticia a buscar sustitutos del azúcar y otros endulzantes, utilizando miel en la producción de alimentos procesados como cereales, barras, snacks, dulces y otros. En la Venta Varias empresas y retailers han implementado sistemas de venta a través de internet. Incluso muchas veces los precios son más bajos que en las tiendas y ofrecen envíos (shipping) gratis si el valor de la compra es superior a cierto monto. Existen algunos sitios web, como www.amazon.com, que lleva diversas marcas y tamaños, enviando los productos a todo EEUU.

4.2.1.3 Temporadas de mayor demanda/consumo del producto. No existen temporadas marcadas de demanda o consumo del producto. A diferencia de otros productos, la miel y productos derivados de la miel se consumen durante todo el año. Existe es una gran demanda que la producción nacional no alcanza a cubrir. No obstante, hay que considerar que la miel tiene diversos sustitutos, llámese endulzantes alternativos incluyendo azúcar, azúcar rubia –bastante popular en este mercado- jarabe de maíz, y endulzantes sin calorías. 4.2.1.4 Principales zonas o centros de consumo del producto. En general, California es el estado que más importa miel, seguido de Iowa, Oregon y Texas.

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4.3 Canales de comercialización y distribución (Prochile, 2012) Distribución En la distribución y venta de alimentos en conserva en EE.UU., existen las siguientes figuras intermediarias: 1) Broker: es un agente independiente que facilitan la venta de un producto a cambio de un %. Pueden actuar por cuenta del importador o exportador. En general, se especializan en un área geográfica determinada y en una familia de productos, conociendo de esta forma el negocio en profundidad. Representa al productor, actúa como su fuerza de venta, utilizando su material promocional y muestras en presentaciones, como también negociando las estrategias de penetración, de marketing, términos y condiciones de venta. Por lo general trabaja con contrato y a comisión (entre 3% y 5%), la cual se pacta a plazo fijo, estableciendo las condiciones de venta y otras cláusulas de interés (territorio que comprende, compensaciones, causales de término del contrato, etc.) Food Brokers USA 2) Distribuidor: Su función consiste en el almacenamiento y distribución de las mercancías, es el encargado de proporcionar el apoyo y servicios asociados que permiten transportar y vender el producto. Normalmente lleva el inventario, cuenta con personal para su cuidado y planea los programas promocionales de penetración al mercado. Márgenes aplicables van entre 15% a 25%. Pueden especializarse en una categoría de productos o adquirir multitud de ellas, sin embargo, su función es únicamente logística. Los distribuidores especializados (por ejemplo, de productos naturales, orgánicos, kosher o mercado justo) compran productos a los procesadores, importadores o comerciantes mayoristas y también proporcionan la 45

entrega directa de los productos a establecimientos que proveen servicios de alimentación (restaurantes, hoteles, escuelas, hospitales) o a mercados al por menor (supermercados, mercados de pescados). En general, los distribuidores no pasan mucho tiempo "vendiendo" nuevos artículos y especies o desarrollando nuevos mercados. Hay dos tipos de distribución, los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) y los distribuidores especializados en productos naturales. Los distribuidores de amplia cobertura (Broadline) se especializan generalmente en el mercado de servicios de alimentación o en los supermercados y sirven a la industria de servicios de alimentación ofreciendo muchos productos alimenticios y artículos para la mesa y cocina a restaurantes, hoteles, hospitales, escuelas, cruceros y otros establecimientos donde el alimento es preparado, vendido o servido. 3) Importador: son las empresas encargadas de que los productos exportados pasen los trámites de aduana del país de destino, para ser llevados bien sea al lugar de destino de venta o a bodega. En general y considerando que toma posesión del producto, es común que se interese en la venta del mismo, colaborando por tanto en la búsqueda e identificación de nuevos clientes. El margen cargado por los importadores se sitúa en alrededor de un 30%, dependiendo de variables como el tipo de producto y segmento al cual se dirigirá el producto. Entre sus clientes están: centrales de compra de supermercados, distribuidores, cadenas de tiendas, etc. Importador – Distribuidor: se encargan de la importación, despacho en aduanas, bodegaje, búsqueda y detección de clientes y distribución hacia ellos. El margen cobrado por este tipo de empresas se estima entre un 40% y 50% sobre el precio del productor. Su ventaja radica en que el precio final resulta más competitivo, considerando que se evita el trabajo de un agente. Asimismo, se puede hacer seguimiento y por tanto tener mayor control del proceso de comercialización del mismo. 4) Otros: Materia prima o ingrediente: Empresas procesadoras de productos alimenticios (que utilicen este tipo de productos como ingrediente). Fooodservice (abastece a restaurantes, hoteles y compradores institucionales): Este es un mercado de grandes dimensiones y de elevado potencial (representa más del 46

45% del consumo de alimentos en los EE.UU). Las operaciones del Foodservice se distribuyen en tres grandes grupos: los servicios de distribución a restaurantes comerciales, distribución a restaurantes no comerciales y servicios a restaurantes militares. Los restaurantes de servicio completo (Fullservice) y los de servicio limitado (Quickserve) representan el 62% de todas las ventas que hace el Foodservice en alimentos y bebidas. Los restaurantes de servicio completo (fullservice) pueden ser a su vez subdivididos en segmentos de acuerdo al precio promedio del menú y los temas. Estos segmentos incluyen los restaurantes de mantel blanco, ocasionales (dinnerhouse) y los resturantes familiares.

Canales de Comercialización Mercados detallistas: Tienda o supermercado que lleva el producto directamente al consumidor y en cuyo local se realizan algunas de las actividades promocionales que se acuerdan a fin de aumentar las ventas del producto. -Cadenas de supermercados (también pueden ser importadores directos o comprar a importadores y/o distribuidores). El margen de utilidad de los supermercados oscila entre el 30% y el 35% del precio de adquisición del producto. Por su parte los establecimientos más pequeños denominados convenience o corner stores, acostumbran aplicar un margen algo más elevado que fluctúa entre el 30% y 50%. Dentro de la categoría supermercados se encuentran: -Mass Merchandisers o multitiendas de descuento (Ej. Costco, Samsclub) -Tiendas y Cadenas de tiendas de productos naturales (Ejemplo: Whole Foods Market). 4.4 Estrategias y campañas de promoción utilizadas por la competencia De acuerdo con el departamento de agricultura del gobierno de Canadá, este país se beneficia en EE.UU. por su reputación de miel de calidad, un factor diferenciador que se utiliza en la etiqueta con la Marca Canadá para alimentos, cuyo slogan es: "Quality is in our Nature", la guía sobre esta marca y algunos estudios se encuentran en Marque Canada Brand.

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Si bien Brasil y Argentina son los principales proveedores de miel orgánica, la miel que producen es oscura en comparación a la miel blanca que produce Canadá (White honey), la que es más atractiva para los estadounidenses. Agriculture and Agri-Food Canada. Con respecto a miel de EE.UU., de acuerdo con el National Honey Board, cuyo slogan es "One ingredient. The way nature intended", invirtió US$2.538.300 durante el 2011 en marketing y promoción de miel que incluye avisos, promociones, RR.PP. y marketing directo de miel basado en el mercado, producto e investigación científica, los objetivos de esta campaña son: incrementar el consumo y frecuencia de compra de la miel, incrementar el uso de miel en el sector foodservice, mantener y aumentar las exportaciones a los mercados claves, incrementar el uso de miel como ingrediente con alimentos, jugos e industrias anexas como cosmetología, y uso de miel con fines medicinales. Además de Canadá y EEUU, no existen otros países con estrategias de marketing en el mercado de EEUU, la miel se comercializa más bien como un producto genérico, el consumidor estadounidense aun no presta mucha atención al origen de la miel que consume, por lo que una marca puede poseer miel de 4 o 5 países diferentes dentro de un frasco sin que el consumidor lo note. 4.5 Sugerencias y Recomendaciones La estrategia para introducir miel en el mercado norteamericano debe incluir metas claras en los siguientes factores:  Posicionamiento del Producto  Precio  Distribución  Promoción Producto El mercado norteamericano es muy exigente, por lo que es importante que la miel producida en México sea de excelente calidad. Por ejemplo, el atributo “orgánico” es un diferenciador clave y altamente valorado. Se debiera producir miel con valor-agregado, tal como miel para esparcir, miel con infusiones de hierbas e incluso miel con frutas. 48

Junto con lo anterior, es importante contar con diseños de envases originales, con etiquetas informativas con la fecha de cosecha, por ejemplo. Política de Precio El precio no es el principal determinante de compra en mercados sofisticados como Nueva York. Por esto, es imprescindible entregar un producto que sea percibido por los consumidores como un producto distinto y/o de gran calidad, ya que el consumidor estará dispuesto a pagar precios más altos por ello. Canales de Distribución Venta al Importador/Distribuidor  Diferencie su línea de producto  Demuestre por qué se vendería en EE.UU.  Provea precios competitivos, incentivos de productos, descuentos y promociones  Demuestre que tiene fondos  Divulgue sus programas de marketing, comercialización y publicidad  Incluya en su precio márgenes del distribuidor: 25-35% Venta al Detallista  Presente sus programas de marketing, comercialización y publicidad  Demuestre que su producto creará demanda  Muestre un empaque distintivo que provoque un impacto  Presente materiales efectivos de Punto de Venta y Displays  Incluya en su precio márgenes del detallista: 25-35% Venta al Consumidor Defina una Estrategia de Marketing que:  Establezca su marca en la „mente‟ del consumidor: que tenga personalidad, carácter, huella e historia  Cree una respuesta emocional positiva  Posicione y diferencie la marca en forma consistente Promoción 49

La “Percepción” del producto es clave:  Consumidor está familiarizado con imagen de alta calidad de apicultura mexicana. Se debe explotar este vínculo tanto en la estrategia de marketing como en promociones cruzadas.  Se recomiendan altamente envases con diseño innovador y sofisticado.  Incluir etiqueta informativa y atractiva del producto, tal vez contando una pequeña historia del producto

y/o la empresa que sea llamativo, o que

además sugiera alternativas de uso. El producto debe tener una historia detrás que lo haga interesante.  Incluir el sello orgánico y/o kosher, si corresponde, que transmita idea de altos estándares de producción y calidad.  Desarrollar etiquetado en inglés y de acuerdo a las normas norteamericanas (información nutricional obligatoria).  En la medida de lo posible se recomienda contar con un representante de ventas y promoción full time en el mercado, que apoye de manera permanente las labores del importador y distribuidor, así como los os con actuales y potenciales clientes. Por último, algunas recomendaciones generales: Para vender en los mercados “top” se necesita:  Visitar el mercado  Realizar un Análisis competitivo  Identificar a los detallistas y foodservice clave  Identificar a los “brokers” / distribuidores especializados  Participar en las ferias de la industria gourmet (Fancy Food Show, Biofach America, National Restauran Association)

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CONCLUSIONES Después de terminar este plan de exportación podemos concluir que la exportación de miel natural a Estados Unidos si representa una oportunidad de expansión de mercado viable para los productores mexicanos de miel. Como pudimos observar a lo largo del plan, la exportación de miel a Estados Unidos puede traer grande beneficios económicos a nuestro país ya que México tiene una gran capacidad de producción de miel que no está siendo explotada. La miel mexicana tiene grandes cualidades, además de que cuenta con un sabor y una textural original, además de que gracias a los esfuerzos de SAGARPA y PROFECO, actualmente la miel mexicana es de alta calidad cosa representa un punto a favor en el momento de incursionar en el mercado estadounidense ya que, en la actualidad los consumidores estadounidenses se preocupan más por la calidad de los productos que por el precio. Si logramos crear una imagen positiva de la miel mexicana en el consumidor estadounidense podemos llegar a incrementar en gran medida nuestra participación en las importaciones del mismo.

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SIGLARIO SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. ASERCA: Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria. TLCAN: Tratado de Libre Comercio de America del Norte CIA: Central Intelligence Agency

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BIBLIOGRAFIA

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